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      “茅指數”大漲3.5%!抱團股卷土重來,是否開啟新一輪升勢?

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      朱邦凌朱邦凌 2021-03-27 10:51:09 382
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      抱團股卷土重來,是回光返照還是否極泰來,開啟新一輪升勢?我看大概率是反彈,從3328點開始的反彈之前太弱了,指數的b浪反彈應該反彈到60日線,也就是3500點一帶。周五股市大漲,仔細一看,帶動指數上漲的還是機構抱團股。茅指數漲3.55%,醫藥etf大漲4%以上。對于股市的反彈,尤其是機構抱團股的反彈,還是要謹慎對待,大概率是反抽確認60日線和30日線。

      周五之前我們看到,從3328點開始的反彈力度太弱了,連20天線都沒有碰到,不像是b浪反彈。一般來說,b浪反彈都要碰到30日線和60日線。要不然離均線太遠了,乖離率太大。目前上證指數30日線在3505點,60日線在3514點。也就是說,b浪反彈的目標是3500點。

      那么有2種可能,一種是這次反彈還沒有走完,后面還要反彈到3500點。第二種可能是第一浪下跌還沒有走完,目前還在一浪下跌中,等指數創下新低后,再開始b浪反彈。也就是說,無論無論如何,指數大概率后面還要反彈到30、60日線一帶,也就是3500點。但這種反彈很難把握,不建議重倉參與,輕倉玩玩可以。


      很多人對股市下跌不理解,為啥A股市場春節后就突然下跌了呢。有些投資者怨美股,怨美國十年國債收益率走高。但美股并沒有大跌,道指還創了新高。我認為A股市場下跌的主要原因,除了抱團股估值虛高以外,最主要的還是國內貨幣政策。

      正像劉曉博說的那樣,中國的廣義貨幣M2走勢,趨勢性走低早就出現了。同時,中國的社會融資額存量增長率,雖然2月有所反彈,但整體上已經見頂。全球經濟前三名,老二開始“輕踩剎車”,老大和老三不再踩油門,這就是近期股市下跌的主要原因。至于什么時間抄底,起碼等到今年四季度。也就是說,后面的二季度、三季度,還是需要謹慎,看看熱鬧最好。


      券商搞了一個很有意思的基金測試模型,認為基民的心理承受極限是3166點。如果大盤跌到3166點,會引發基民的大規模贖回,到時候會有3278.84億的贖回規模。這個計算的也夠精確的,大盤點位和基金贖回都精確到個位數,甚至小數點后面兩位了。

      原理就是大盤跌到這個點位,會引發負反饋效應。從這個壓力模型也可以估算出,現在基民還沒有大規模贖回,大部分基民還在堅守和觀望。一旦大盤跌到這個點位,估計是基金今年最難受的一個時間點,到時候坤坤們會被基民再度吐槽。

      現在又到了年報季,上市公司陸續推出2020年年報。哪個“茅”才是真茅?用分紅這面照妖鏡也能看出端倪。“化學茅”萬華化學2030年凈利潤100億,大方拿出40多億分紅,分紅比例高達40.65%。其次是面板茅tcl科技,去年掙了43.88億,大方拿出16億分紅,分紅比例37%。招商銀行也不錯,去年利潤973億,拿出258億回饋投資者,分紅比例26%。


      目前公布年報的各種茅們,最摳門的就是此前大家都看好的“油茅”金龍魚,去年掙了60億,僅僅拿出6億來分紅,分紅比例只有10%。  金龍魚去年10月上市,總市值一度突破7800億元,林園等私募大佬極力看好。但最近發布的財報卻給投資者兜頭一盆冷水。去年四季度,公司實現的凈利潤只有9.11億元,可能是它做的套期保值有問題,套期保值損失等合計達-22.96億元。另外金龍魚毛利率太低,只有十個點冒頭,被指渠道下沉不到位,過于依賴經銷商,因為它的銷售都依賴經銷商,經銷商掌握定價權,錢都被經銷商賺走了。


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