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      如何投資醫藥股?巴菲特:我寧愿同時買入一籃子主要制藥公司股票

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      朱邦凌朱邦凌 2021-03-21 16:49:24 711
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      如何投資醫藥股?巴菲特曾說:“我不會試圖選擇出某一家單獨值得投資的制藥公司股票,因為要在醫藥行業挑選出最后的勝利者,實在太困難了,因此我寧愿同時買入一籃子主要制藥公司的股票。”

      大家都知道,醫藥股是朝陽產業,尤其是中國現在步入老齡化社會,醫藥股很有潛力。同時,中國的醫藥行業與國外相差懸殊,最大的醫藥公司也才幾千億市值,這與跨國醫藥公司也相差懸殊。

      林園以擅長投資嘴巴股出名,所謂嘴巴股就是消費、醫藥。為什么他看不起銀行,對醫藥消費情有獨鐘?用他自己的話來說,就是銀行市值已經是全球最大了,還怎么增長?而醫藥行業市值還很小,投資就是要選市值與國外相差很大的行業。高瓴資本張磊也是,他投資的公司大部分也是醫藥行業,就是看中了中國醫藥行業的巨大潛力。

      但一般人對醫藥行業很難真正看懂,那些專業名詞、藥品名稱看不太懂。并且創新藥研發時間太長,風險也很大,單獨投資一只或幾只醫藥股風險也很大。就像前幾年的同仁堂、東阿阿膠等股票,現在也是很一般。這就是巴菲特建議的投資醫藥股就買etf的原因。


      那么,現在醫藥股總體估值水平如何?A股十大醫藥龍頭市值排行榜出爐,恒瑞醫藥仍然以4694億市值排名第一。其次是藥明康德,總市值3095億。片仔癀超過云南白藥,總市值達1592億,云南白藥總市值為1580億。泰格醫藥總市值為1150億,復星醫藥總市值為1016億。這六家也是目前A股市場總市值超過1000億的醫藥股。

      那么目前A股市場醫藥股可以抄底了嗎?我們不妨看一下他們的估值水平。藥明康德股價目前市盈率為110倍,康龍化成為96倍,凱萊英為90倍、泰格醫藥為70倍,昭衍新藥市盈率高達170倍。可以看出,盡管經過大幅調整,這些醫藥股仍然不便宜,能不能抄底就看自己的承受能力了。一句話,就是這些醫藥股前一陣讓基金炒得太貴了。我認為,它們還遠遠沒有到可以抄底的時候。


      我們再來看一下醫藥股代表醫藥etf的情況。醫藥etf的代碼是512010,前兩次調整周期都是9個月。最近的一次大調整是3年前,從2018年5月至2019年1月,歷時9個月,從最高2.194元跌到最低1.224元,跌去0.97元,調整幅度為44%,中間無大反彈。

      醫藥etf 再之前的一次大調整是6年前,從2015年6月到2016年2月,歷時9個月,從最高的1.64元跌到1.032元,跌去0.608元,調整幅度為37%,中間有較大幅度反彈。


      從醫藥etf,我們可以看出幾點端倪: 1、醫藥股確實為總體震蕩向上走勢,從長期投資來說是最好的投資標的之一。這和中國的醫藥行業總體前景密切相關,人口老齡化,中國醫藥行業與國外相比還有很大成長空間。

      2、醫藥etf是螺旋式上升,并不是直線上升走勢,這也符合哲學里辯證法說的萬物上升都是螺旋式上升的定律。醫藥etf也有大調整,過去多年的規律是上漲2年調整一年。

      3、本輪醫藥股從2019年1月開始上漲,整整歷時2年,會不會再迎來近1年的調整?如果按照前兩次的規律,本輪醫藥股調整會從2021年2月調整到10月,調整幅度也在40%左右,會在2.18元附近企穩。當然這只是根據前兩次數據的簡單推測,不作為投資依據。


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